1937年,野心勃勃的日本帝国主义蠢蠢欲动,蓄谋发动侵华战争。为了确保侵略行径顺利进行,日方通过秘密设立的特务机构从事各种情报搜集和破坏活动。在此过程中,蓝衣社也中了日方的诡计,情报站遭到炸弹袭击。担任情报站顾问的农初民(刘交心暂无内容饰)找到文武双全却挥金如土、醉生梦死的公子哥傅约翰(陈冠霖暂无内容饰),说服他参加盗取日本特务机关密钥的九耳犬计划。