一场宴会上,作曲人汉娜(朱诺·坦普尔暂无内容Juno暂无内容Temple暂无内容饰)邂逅了名为西奥(西蒙·佩吉暂无内容Simon暂无内容Pegg暂无内容饰)的制片人。西奥诙谐幽默的谈吐很快就吸引了汉娜的注意,两人决定合作一起搞点新花样出来。但很快,汉娜便发现,有时候西奥会表现得好像完全是另一个人一样,最终汉娜明白了,西奥患有精神分裂症,平日里全靠药物控制,一旦停药,西奥便会化身成为“恶魔版”的另一个自己。